ニューヨークを舞台にした現代人の孤独をソフィスティケイトされたメロディと映像的なリリックで表現し尽くした傑作アルバム「ザ・ストレンジャー」（1977）レコーディング・セッション時のデモや未発表トラック等を収録した音源集です。ｸﾞﾗﾐｰ賞受賞曲「素顔のままで」、AM,FMを問わずよくｴｱﾌﾟﾚｲされCMにも使われていた「ストレンジャー」のデモやアレンジの異なる「Only The Good Die Young (Reggae Demo)」、そして歌詞が決定しないままスキャットで演奏された「She's Always A Woman (Demo)」や「Unfinished Demo #1 &2」などを収録しています。
01. Movin' Out (Vocal Track) 02. Movin' Out (w/o Lead Vocal) 03. Movin' Out (Demo) 04. The Stranger (Demo) 05. Just the Way You Are (Piano Demo) 06. Just the Way You Are (Synthesizer Demo) 07. Just the Way You Are (w/o Drum) 08. Scenes From An Italian Restaurant (Vocal Track)
09. Unfinished Demo #1 10. Unfinished Demo #2 11. Only The Good Die Young (Vocal Track) 12. Only The Good Die Young (Reggae Demo) 13. She's Always A Woman (Demo) 14. She's Always A Woman (Vocal Track) 15. She's Always A Woman (Vocal & Bass Track) 16. Get It Right The First Time (Demo)
17. Get It Right The First Time (Vocal Track 18. Get It Right The First Time (w/o Drum) 19. Everybody Has A Dream (Demo #1) 20. Everybody has A Dream (Demo #2) 21. Everybody Has A Dream (Vocal Track)
