グレース・スリックが新しいボーカルとして参加した直後の1966年フィルモア・オーディトリアムから、11月6日昼夜2公演を放送用マスター・ソースよりサウンドボードにてコンプリート収録。シスコのサイケデリック・シーンをリードし始めた初期の貴重なライブ音源。
(DISC ONE - EARLY SHOW)
:01. Other Side Of This Life/02. Let’s Get Together/03. It’s No Secret/04. You’re Bringing Me Down/05. Let Me In/07. White Rabbit/08. 3/5 Ths Of a Mile In 10 Seconds/09. Jorma & Jack’s Jam (Bear Melt Prototype)/10. She Has Funny Cars/11. Tobacco Road/
12. Runnin’ Round This World/13. Go To Her/14. My Best Friend/15. In The Morning/16. Run Around/17. And I Like It/18. Somebody To Love
(DISC TWO - LATE SHOW)
:01. Introduction/02. She Has Funny Cars/03. High Flying Bird/04. Let Me In/05. Run Around/06. It’s No Secret/07. In The Morning/08. My Best Friend/09. Jorna & Jack’s Jam/10. She Has Funny Cars/11. Runnin’ Round This World/12. Go To Her/13. My Best Friend/
14. In The Morning/15. White Rabbit/16. Fat Angel/17. In The Midnight Hour
(Soundboard Recorded Live At Fillmore Auditorium, San Francisco November 6th 1966)
