1973年7月&28日、N.Yのワトキンス・グレンで開催されたコンサートは、ザ・バンド、グレイトフル・デッド、そしてオールマン・ブラザース・バンドと、3大ビッグ・バンドが出演となったことで、あのウッドストックを超える60万人以上の観客動員数を記録した、ロック史上最大の歴史的ライブとして知られるもの。その模様を、ザ・バンドの演奏をメインとし、デッド、オールマン、バンドからのメンバーが一堂に会したサマー・ジャム・セッションまで、その全てを近年発掘されたオーディエンス・マスターに、デジタル・リマスタリングを施し完全コンプリート収録したのが本タイトルで、しかも前日27日のサウンドチェックの様子までも収録。かつてオフィシャル・ライブ・アルバムでは、他公演の音源を挿入したフェイクが使われ、そのことでよりこの伝説化したこの日のライブを、正真正銘のオリジナル・マスターを使用することで、ここに甦ることに。ザ・バンドにとっても、そしてアメリカン・ロック史においても、あまりに貴重な記録的音源の全貌となる、コレクターズ・エディション。
DISC ONE : (SOUNDCHECK - JULY 27th 1973)
01. Tuning In / Soundcheck Jam/02. Soundcheck Jam/03. Don't Do It /04. The W.S. Walcott Medicine Show
(THE CONCERT - JULY 28th 1973)
05. Tuning/06. Opening Jam/07. Introducing The Band (Sam Cutler and Bill Graham)/08. Goin' Back To Memphis/09. Loving You Is Sweeter Than Ever/10. The Shape I'm In/11. The Weight/12. Stage Fright/13. I Shall Be Released/14. Don't Do It/15. Endless Highway
DISC TWO: 01. Genetic Method/02. Chest Fever/03. The Night They Drove Old Dixie Down/04. Across The Great Divide/05. Jam/06. Holy Cow/07. Life Is A Carnival/08. Saved/09. Up On Cripple Creek/10. Share Your Love/11. This Wheel's On Fire/
12. The W.S. Walcott Medicine Show/13. Slippin' And Slidin'/14. Rag Mama Rag
DISC THREE : (SUMMER JAM - JULY 28th 1973)
01. A Change Is Gonna Come/02. Rainin' In My Heart/03. Have You Ever Been Mistreated?/04. Da Di De Day/05. Not Fade Away / All Around The World/06. Let Me Wrap You In My Warm And Tender Love/07. Round And Round/08. There Is A Mountain/09. Amazing Grace/
10. There Is A Mountain (Slight Return)
[Live At Watkins Glen International Raceway, Watkins Glen, NY, USA, July 27&28th 1973]