１９７５年から７６年にかけてボブ・ディランが豪華ゲストを引き連れ北米各地を巡業し伝説となっている”ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー”より、７６年４月２９日アラバマ州モービルのエキスポ・ホール・ミュニシパル・オーディトリアムでの公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。ディランのみならずジョーン・バエズはじめロジャー・マッギン、キンキー・フリードマン等のゲスト陣によるヴォーカル曲も含め、当日のコンサートを全曲収録したコレクター注目の貴重なライブ記録です！
DISC ONE
01. Flint Hill Special (Instrumental) 02. Werewolves Of London - T-Bone Burnett 03. Too Good To Be Wasted - Rob Stoner 04. Mad Man - Steven Soles 05. Sweet Amarillo - Donna Weiss 06. Is There Life On Mars? - Mick Ronson 07. Mercedes Benz - Bob Neuwirth
08. Alabama Dark - Bob Neuwirth 09. They Had To Move Away - Bob Neuwirth 10. Battle Of New Orleans - Bob Neuwirth 11. Rock And Roll Across The USA - Kinky Friedman 12. Dear Abbie - Kinky Friedman 13. Asshole From El Paso - Kinky Friedman
14. Mr. Tambourine Man 15. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 16. Vincent Van Gogh 17. I'll Be Your Baby Tonight
DISC TWO
01. Maggie's Farm 02. One Too Many Mornings 03. Isis 04. Eight Miles High - Roger McGuinn 05. The Jolly Roger - Roger McGuinn 06. Lover Of The Bayou - Roger McGuinn 07. Chestnut Mare - Roger McGuinn 08. Do Right Woman, Do Right Man - Joan Baez
09. Ain't Gonna Let Nobody Turn Me 'Round - Joan Baez 10. Love Is A Pain In The Ass - Joan Baez 11. The Night They Drove Old Dixie Down - Joan Baez 12. Diamonds And Rust - Joan Baez 13. Blowin' In The Wind 14. Railroad Boy
15. I Pity The Poor Immigrant 16. Shelter From The Storm
DISC THREE
01. I Threw It All Away 02. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again 03. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go 04. Going, Going, Gone 05. Lay, Lady, Lay 06. Silver Mantis 07. Mozambique 08. Idiot Wind 09. Knockin' On Heaven's Door
10. Gotta Travel On
Evening Show Live At Expo Hall Municipal Auditorium, Mobile, Alabama April 29th 1976
