主にAOR／Rockのジャンルで活躍する男性アーティストのヒット曲などをレアな12インチ・バージョンやダンス・ミックスで収録した2枚組コンピレーション第14弾です。哀愁漂うメロディは、“終わった夏と深まりゆく秋”のような切なさを感じる「ハート悲しく（Hearts）」、THE POLICEによる80年代のN.Y.シーンでは人気を博した「Voices inside My Head」、オーケストラよりシンセサイザーのサウンドが強くなり、当時流行のディスコビートをELO的解釈？「SHINE A LITTLE LOVE」などを収録しております。
DISC-1 : 01. It's A Miracle (Disco Mix) - バリー・マニロウ 8.57 02. Hearts (Extended Version) - マーティ・バリン 6.57 03. Here Comes The Night_ (Extended Disco Version) - ビーチ・ボーイズ 10.37 04. Pressure (Jimmy Michaels Mix) - ビリー・ジョエル 6.45
05. Glory Of Love (12" Extended Version) - ピーター・セテラ 9.00 06. Born In The U.S.A. (The Freedom Mix) - ブルース・スプリングスティーン 7.19 07. To Live And Die In L.A. (Extended 12" Mix) - ワン・チャン 6.02
08. Blue World (Disconet Mix) - ムーディ・ブルース 7.17 09. Voices Inside My Head (Superministry 8a.m. Remix) - ポリス 8.25 10. Shine A Little Love (Extended Mix) - エレクトリック・ライト・オーケストラ 6.37
DISC-2 : 01. Sexy Eyes (Extended Mix) - ドクター・フック 7.33 02. Are You In There (Extended Disco Mix) - アンディ・ウィリアムズ 7.49 03. Say You Will (Extended Remix) - ミック・ジャガー 6.41 04. Wishing (If I Had A Photograph Of You) (12" Version) - フロック・オブ・シーガルズ 9.37
05. Still In Love (Extended Version) - タクシー（Taxxi） 6.59 06. I Need Your Lovin' (Hot Tracks Mix) - ヒューマン・リーグ 6.24 07. Why Did You Do It (12" Version) - ストレッチ（Stretch） 7.52 08. Hello (Mix Masters Version) - ビーラヴィッド（Beloved） 7.18
09. Disco Dancer (Art Of Mix Version) - デイーヴォ 6.33 10. Johnny B. Goode (Extended Version) - エルトン・ジョン 8.05
