1975年「幻惑のブロードウェイ」UKツアーより、中盤となる4月22&23日にスコットランド・エジンバラで行われた2夜連続公演を、いずれも今回初流出となる、テーパー所有のオリジナル・オーディエンス・マスターよりダイレクト収録。両公演共に冒頭数曲が未収録でコンプリートではないものの、とにかくこの当時のオーディエンス録音としては有り得ない奇跡的なクオリティーで、一聴すれば、サウンドボードにしか聞こえないレベルによるもの。なお、もともと同時期のフル・コンサートを収めた音源はほとんど無く、本ツアーの定番セットによる、緊張感の高い演奏が続く様子はやはり圧巻。 ガブリエル在籍のジェネシス最後期の貴重なパフォーマンスを最高のクオリティーでここに。
DISC ONE : 01. Cuckoo Cocoon/02. In The Cage/03. The Grand Parade Of Lifeless Packaging/04. Back In N.Y.C./05 .Hairless Heart/06. Counting Out Time/07. Carpet Crawlers/08. The Chamber Of 32 Doors/09. Lilywhite Lilith/10. The Waiting Room/11. Anyway//
12. Here Comes The Supernatural Anaesthetist/13. The Lamia/14. The Colony Of Slippermen
DISC TWO : 01. Ravine/02. The Light Dies Down On Broadway/03. Riding The Scree/04. In The Rapids/05. It/06. The Musical Box/07. The Knife
[Live At Usher Hall, Edinburgh, Scotland April 22nd 1975]
08. Fly On A Windshield/09. Broadway Melody Of 1974/10. Cuckoo Cocoon/11. In The Cage/12. The Grand Parade Of Lifeless Packaging/13. Back In N.Y.C./14. Hairless Heart/15. Counting Out Time/16. Carpet Crawlers/17. The Chamber Of 32 Doors/18. Lilywhite Lilith
DISC THREE : 01. The Waiting Room/02. Anyway/03. Here Comes The Supernatural Anaesthetist/04. The Lamia/05. Silent Sorrow In Empty Boats/06. The Colony Of Slippermen/07. Ravine/08. The Light Dies Down On Broadway/09. Riding The Scree/10. In The Rapids/11. It/
12. The Musical Box
[Live At Usher Hall, Edinburgh, Scotland April 23rd 1975]
Peter Gabriel - Lead Vocals / Steve Hackett - Guitar / Mike Rutherford - Bass, Guitar, Vocals / Tony Banks - Keyboards / Phil Collins - Drums, Vocals