ベスト盤ながらディスク2の新曲収録があるため90年代のマイケルのマスターピースとされるHIStory、そしてマイケルがもしもう少し時間をかけていれば大傑作となっただろうと言われるInvincible、二つのアルバムのアウトテイクスやデモを収録したタイトルです。やはり短編映画Ghostsの楽曲が抜きん出て傑作ですが、名曲のオリジナル・バージョン(歌い手がマイケルではなく作者が歌っている)のが面白く、マイケルがそのバージョンからどのようにして自分の曲として咀嚼したのかがわかるとても重要な収録です。他にマイケルが気に入ったものの結局歌入れはされなかったと言われるファレル作のWhat A Guy Gotta Doは傑作です。
Outtakes from "HIStory" sessions 01.Is It Scary (1993) 02.Ghosts (1994) 03.Morphine (1994) 04.In The Back [Studio Demo] (1994) 05.Why (1994) 06.Ghosts [Early Version] 07.Fear [Instrumental] (1993) 08.Why" [Solo Version Snippet] (1994)
Demo & Outtakes from "Invincible" 09.2000 Watts[Normal Voice] (2001) 10.Butterflies [Writter's Demo] 11.Whatever Happens [Writter's Demo] 12.We Be Ballin' (Michael Jackson, Ice Cube) Others 13.What More Can I Give [Studio Demo] 14.What A Guy Gotta Do [Writter's Demo]