１９７４年、アルバム「ミステリアス・トラベラー」製作時の未発表リハーサル音源を収録した激レア盤です。ウェザーがブレイクする切っ掛けとなった傑作「ミステリアス・トラヴェラー」。今作の途中でミロスラフ・ヴィトウスが去り、新たにアルフォンソ・ジョンソンが加わり一気にエレクトリック路線に舵を切るウェザーの最初の一歩で、ここにはその「ミステリアス・トラヴェラー」の冒頭を飾る最重要ナンバー「ヌビアン・サンダンス」を、完璧主義のザビヌル中心に試行錯誤を繰り返しながら何度も演奏する様子が収められている。なおドラムスはイシュマエル・ウィルバーンで、パーカッションはドン・ウン・ロマーオ。もしかしたらドラムスのスキップ・ハデンも…さらに「アメリカン・タンゴ」も1ヴァージョンと、ザビヌルのキーボード・チェックと、40分弱ながらファンでなくとも非常に興味深く貴重なものとなっています！
未発表スタジオ・リハーサル、フィラデルフィア 07/05/1974
1.Nubian Sundance 2.Nubian Sundance 3.Nubian Sundance 4.Zawinul Solo 5.Nubian Sundance 6.American Tango 7.Nubian Sundance
