1974年10月18日のニューヨーク、ボトム・ラインで行われたライヴを、サウンドボード録音をリマスタリングした正にオフィシャル級の超高音質にて収録。かのジェシ・エド・デイヴィスもタジ・マハルの元から巣立ったという事もあり当時ホワイト・ブルース/サザン・スワンプ系ミュージシャンのカリスマ的存在だった彼のライヴは、枯れた感じのアコースティック・ギターから始まり、途中ではジャズ・ファンクの様なクールな演奏もありと幅広く楽しめます。
Recorded Live at The Bottom Line, New York City, NY, October18, 1974
1.Satisfied 2.Cake Walk Into Town 3.Fishin' Blues 4.Good Morning Little School Girl 5.Movin' Up To The Country 6.Black Jack Deavey 7.Fuether On Up The Road 8.Why Did You Desert Me 9.Cajun Waltz 10.Stealin' 11.St. Kitt Woman 12.Johnny Too Bad