70年代ジェネシス~ピーター・ガブリエル在籍時の74年ヨーロッパ・ツアーから貴重なライブ音源2公演が初登場!74年1月30日ドイツ・デュッセルドルフ公演と翌31日ドイツ・オフェンバッハ公演の2公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。アルバム『月影の騎士~セリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド』発表後のヨーロッパ・ツアーとしてアルバムからの新曲を中心としたセットリストで、デュッセルドルフ公演の一部が不完全ながら初期ジェネシスの貴重な発掘ライブ音源を2公演収録した注目のタイトルです!!
DISC ONE 01. Watcher Of The Skies/02. Dancing With The Moonlit Knight/03. The Cinema Show/04. I Know What I Like/05. Firth Of Fifth/06. The Musical Box/07. More Fool Me
DISC TWO 01. The Battle Of Epping Forest/02. Supper's Ready (incomplete) Live at Rheinhalle, Dusseldorf, Germany January 30th 1974 03. Watcher Of The Skies/04. Dancing With The Moonlit Knight/05. The Cinema Show/06. I Know What I Like
DISC THREE 01. Firth Of Fifth/02. Harold The Barrel/03. The Musical Box/04. More Fool Me/05. Supper's Ready Live at Stadthalle, Offenbach, Germany January 31st 1974