1966年8月から行われたデビュー作『フレッシュ・クリーム』の未発表スタジオ・セッション＆アセテート音源を、マスター・クオリティー、サウンドボードにてコンパイル。アルバム制作過程におけるレコーディング・セッション音源を、徹底的にこだわって収録しているため、聴きどころは随所にある中、特にオフィシャルとは全く違うギター・フレーズで構成される「猫とリス(Cat's Squirrel)」と「スリーピィ・タイム」は、試聴用に記録されたアセテート盤から奇跡的に収録されたもので、盤おこしのため針音ノイズも時折混じるものの、レア度は大。 ちなみに「猫とリス」はギター・ソロが別テイクで、伴奏と一瞬リズムがずれる箇所があり、それが没テイクになった要因かと。ほかにも「Sweet Wine」の印象的なコーラス・パートがまだ録音されていないアーリー・テイクなど、全編必聴の限定コレクターズ・エディション。
July - August 1966 Rayrik Studios, Chalk Farm, London, UK + September - November 1966 Ryemuse Studios, Mayfair, London, UK : soundboard recording
01. Cat's Squirrel / 02. Beauty Queen / 03. Coffee Song / 04. Toad / 05. Sweet Wine / 06. I Feel Free 1 / 07. I Feel Free 2 / 09. I Feel Free 3 / 09. I Feel Free 4 / 10. Wrapping Paper / 11. Wrapping Paper 2 / 12. You Make Me Feel / 13. You Make Me Feel 2 / 14. Sleepy Time Time /
15. Sweet Wine / 16. I'm So Glad / 17. Wrapping Paper 3 / 18. From Four Until Late / 19. Cat's Squirrel 2
