フランク・ザッパ77年のアメリカ・ツアーよりニュー・イヤーズ・イブを迎えた12月31日カリフォルニア州ロサンゼルスのUCLA公演が良好オーディエンス録音マスターからのコンプリート・バージョンで登場!デヴィッド・ボウイのバックから後にキング・クリムゾンにも参加したエイドリアン・ブリュー(ギター)、UKやミッシング・パーソンズでお馴染みのテリー・ボジオ(ドラムス)といったラインナップによるこの時期のツアー音源としてコレクター必聴の注目ライブ音源です!Live At Pauley Pavilion UCLA, Los Angeles, CA December 31st 1977
DISC ONE 01. Intro (Excerpts from Knick Knack People and The Purple Lagoon theme) 02. Band Introductions 03. Dancin' Fool (with False Start) 04. Peaches En Regalia 05. The Torture Never Stops 06. Tryin' To Grow A Chin 07. City Of Tiny Lites 08. Baby Snakes
09. A Pound For A Brown On The Bus (inc.Gas Mask)
DISC TWO 01. Is That Guy Kidding Or What?/ 02. I Have Been In You 03. Flakes 04. Broken Hearts Are For Assholes 05. Wild Love 06. Punky's Whips 07. Find Her Finer 08. Envelopes
DISC THREE 01. Stink-Foot 02. Dong Work For Yuda 03. The Black Page 04. Jones Crusher 05. Disco Boy 06. Zappa Time Check 07. Dinah-Moe Humm 08. Bobby Brown 09. Conehead 10. Camarillo Brillo 11. Muffin Man 12. San Ber'dino 13. Frank Kills Time 14. Black Napkins 15. Auld Lang Syne