1969年11月2日カナダはトロント公演をロウ・ジェネ・ソースで収録。これまでより長く、イントロのアナウンスはもちろん、最後の2曲「C'mon Everybody」と「Something Else」は初登場。後半は1969年7月25日ミッドウェスト・フェスティバルを収録。こちらも2021年に発掘されたロウ・ジェネ・ソースで収録している。ラァブレター・フロム・カナダ〜あなたのいない一人旅ですぅ〜。O'KEEFE CENTRE, TORONTO, ONTARIO CANADA November 2, 1969
DISC ONE 01. Ritchie Yorke Introduction 02. Good Times Bad Times - Communication Breakdown 03. I Can't Quit You Baby 04. Heartbreaker 05. Dazed Confused 06. White Summer - Black Mountain Side 07. Babe I'm Gonna Leave You
DISC TWO 01. Moby Dick 02. C'mon Everybody 03. Something Else Midwest Rock Festival WISCONSIN STATE FAIR PARK GROUNDS WEST ALLIS, WI U.S.A. July 25, 1969
DISC TWO 04. Introduction 05. Train Kept a Rollin' 06. I Can't Quit You Baby 07. Dazed And Confused 08. White Summer - Black Mountain Side 09. How Many More Times 10. Communication Breakdown