1986年9月23日ヒューストン、ロックフェラーズでのアーリー・ショーの模様を、FMオンエアー・マスターにデジタル・リマスタリングを施した、オフィシャル・クオリティー、サウンドボードにて収録。ライブ・アルバム『Last Nite』リリースの同年に行なわれた未発表ライブ音源となるもので、ワーナーからMCAに移籍後、アコースティック路線に転じていた時期ながら、セットリストはフュージョン・カールトンの総決算と言える熱いエレクトリック・パフォーマンスとなるもので、とにかく弾きまくり。まさにほとばしるようなエネルギーと、円熟味が絶妙にブレンドされた絶頂期で、脂の乗り切ったパフォーマンスはキャリアにおけるベスト・アクトの1つと言えるもの。なお、冒頭「NITE CRAWLER」でマスター起因により音がやや不安定になる箇所もあるものの、それ以後はカンペキなクオリティーにて。at ROCKEFELLER'S, HOUSTON, TX USA 23rd September 1986 : EARLY SHOW
01. NITE CRAWLER 02. BAND INTRODUCTION 03. STRIKES TWICE 04. LAST NIGHT 05. SMILES AND SMILES TO GO 06. HIGH STEPPIN' 07. SONG FOR KATIE 08. SLEEPWALK 09. ROOM 335 10. I'VE GOTTA RIGHT TO LOVE MY BABY 11. DON'T GIVE IT UP 12. GUITAR IMPROVISATION/IT WAS ONLY YESTERDAY 13. RIO SAMBA PERSONNEL; LARRY CARLTON (GUITAR, VOCALS), JOHN PENA (BASS), TERRY TROTTER (KEYBOARDS) & JOHN FERRARO (DRUMS)