95年にリリースされていたファースト・アルバムA Whole New Thing以前のA Whole New Thingに収録の曲ではない67年のスタジオ音源集。正式のアルバムとしてクレジットされていることはなく今や廃盤、オリジナルのCDは高価で取引されている場合もありますが、今回登場です。前半は曲をしっかりと演奏していますが、後半のOuttakeの一連はそれぞれの曲のフレーズをシンシア・ロビンソンらホーンを含め試している形です。ラリー・グラハムの歌声も聴こえ、スライがThe Viscaynesとして残していた楽曲の演奏ではありますが、66年11月に誕生したスライ＆ザ・ファミリーストーンのサウンドになっていると言えます。若干レコード針音が聴こえ、また噂では、エンジニアの声は後からリリースするために追加しているそうで、それが確かに60年代当時の録音風景を感じさせてくれます。Complete first demo session of Sly & The Family Stone dated January 1967 1 I Can't Turn You Loose 2 I Ain't Got Nobody 3 Take My Advice
4 Life of Fortune And Fame 5 Outtake 1 6 Outtake 2 7 Outtake 3 8 Outtake 4 9 Outtake 5 10 Outtake 6 11 Outtake 7 12 Outtake 8 13 Outtake 9 14 Outtake 10 15 Outtake 11 16 Outtake 12 17 Outtake 13 18 Outtake 14 19 Outtake 15 20 Outtake 16 21 Outtake 17 22 Outtake 18 23 Outtake 19
24 Outtake 20 Tracks 5-12: "Take My Advice" outtakes Tracks 13-16: "Life Of Fortune And Fame" outtakes Tracks 17-19: "Can't Turn You Loose" outtakes Tracks 20-24: "I Ain't Got Nobody" outtakes
