1994年デヴィッド・リンドレーとのジョイント・ツアーより、4月27日サンフランシスコ、フィルモアでのライブを、放送用マスターからのステレオ・サウンドボード音源にて収録。ラジオ・オンエアー・マスターゆえコンプリートではないものの、おなじもボビー・キングら、3人のボーカリストを従えてのステージは、この4年前の来日公演とはまた違った内容となるもの。
1. The Promised Land 2. Hold That Snake 3. Jesus On The Mainline 4. Mercury Blues 5. Oh Death 6. The Very Thing That Makes You Rich (Makes Me Poor) 7. Thirteen Question Method 8. Down In Mississippi
[Live at Fillmore Auditorium, San Francisco, CA. USA April 27th 1994 : stereo soundboard recording]
◇RY COODER - guitar, vocals / DAVID LINDLEY - guitar, fiddle, vocals / BOBBY KING - tenor vocal / TERRY EVANS - baritone vocal / WILLIE GREEN - bass vocal / JOACHIM COODER – percussion