77年9月30日にニューヨーク・パラディアムで、様々なゲストが参加して行われたブルース・ライヴをプロショット映像で収録! MUDDY WATERS,JOHNNY WINTER,JOHN LEE HOOKER,PAUL BUTTERFIELD等の錚々たるメンバーが参加!!
Foghat– Sweet Home Chicago Foghat– It Hurts Me Too Dave "Honeyboy" Edwards*– My Baby's Gone Eddie "Bluesman" Kirkland*– Done Somebody Wrong Eddie "Bluesman" Kirkland*– Love Light Paul Butterfield– Shake Your Money Maker John Lee Hooker– Crawlin'King Snake
Otis Blackwell– All Shook UP Otis Blackwell–Don't Be Cruel Johnny Winter–Last Night Muddy Waters–(I'm Your) Hoochie Coochie Man Muddy Waters–I Just Want To Make Love To You