「Initiation」のアルバムカヴァーを舞台セットに配した77年スタジオライヴ。本作はまず、ユートピア名義での新作「RA」のリリース直前に行われたライヴを収録し、前述の2作品に加え、トッドのソロ作品を散りばめた実にウレシイ選曲のステージです。なんといっても圧巻は各メンバーのソロも織り込んだ超大作"Singring And The Glass Guitar" の完奏でしょう。 次に、翌年のトッド名義でのアルバム「Hermit Of Mink Hollow」を引っ提げてのUSツアーより、同年冬にライヴアルバムとしてもリリースされた「Back To The Bars Tour」から、名門クラブ アゴラ・ボールルームでのナイトショウを収録。こちらは70年代の名作の数々より一曲として駄作のないトッド・クラシック オンパレードのようなステージで、彼が不世出稀代のメロディーメイカーであることを改めて痛感する素晴らしいパフォーマンスです。"You Cried Wolf"でのドラムを叩きながら唄うトッドも必見! センスの良い ポップ・リスナーには常識、そしてモチロン、"I Saw The Light"しか知らなかった、にわかトッドファンでも絶対満足の一本です TODD RUNDGREN'S UTOPIA AT WDR STUDIO-L, KOLN,GERMANY, 08-JAN-1977
01. Overture : Mountain Top And Sunrise / Communion With The Sun 02. Medley : When The Shit Hits The Fan - Sunset Blvd.- International Feel 03. Love Of The Common Man 04. Sunburst Finish 05. Jealousy 06. Windows 07. Emergency Splashdown 08. The Verb "To Love" 09. Initiation 10. Singring And The Glass Guitar 11. Utopia Theme 12. Couldn't I Just Tell You 13. Just One Victory - Outroduction AT THE AGOLA BALLROOM,CLEVELAND, OH, USA, 23-AUG-1978 14. Real Man 15. It Wouldn't Have Made Any Difference 16. Love Of The Common Man 17. The Verb "To Love" 18. Love In Action 19. Can We Still Be Friends? 20. You Cried Wolf 21. A Dream Goes On Forever 22. Hello It's Me 23. Couldn't I Just Tell You