クレイジー・ホースとの1976年USツアーの定番音源だった、11月20日NY・パラディアムのアーリー・ショーが、過去最高のベスト・クオリティー、サウンドボード音源にてここに。今まで問題のあった曲間カットなども極力修正され、過去最長版を実現しており、前半のニール・ソロによるアコースティック・セットはもちろん、後半クレイジー・ホースとの怒涛のエレクトリック・セットまで、まさにあの感動の初来日公演を彷彿とさせる名演となるもの。なおまだファンにもなじみのなかった”Like A Hurricane”の初期ライブ・ヴァージョンが、サウンドボードで聞けるのはやはり嬉しいかぎり。
DISC ONE : (Set One - Neil solo acoustic) : 01. audience / 02. Mister Soul / 03. Old Laughing Lady / 04. Journey Through The Past / 05. Pocahontas / 06. Mellow My Mind (aborted)/ 07. Mellow My Mind / 08. The Needle And The Damage Done / 09. Roll Another Number For The Road / 10. A Man Needs A Maid / 11. Sugar Mountain
DISC TWO : (Set Two - Neil with Crazy Horse) : 01. audience, tuning / 02. Country Home / 03. Don't Cry No Tears/ 04. Down By The River / 05. Bite The Bullet / 06. Lotta Love / 07. Like A Hurricane / 08. After The Gold Rush (Neil solo) / 09. Cortez The Killer /
10. Cinnamon Girl –encore- 11. Helpless
[Live at The Palladium, NYC, USA, November 20th 1976 Early Show : soundboard recording]