1970年S&G解散後に初めて行った1973年から翌年にかけてのソロ・ツアーより、5月19日カリフォルニア州サンタ・モニカ公演を、過去最高のベスト・クオリティー、オーディエンス・レコーディングにてほぼ完全収録。これまでこの一部がアナログ等では流通していたものの、ファンの間でもほとんど出回っていなかった貴重な音源で、まさに奇跡の発掘ライブ音源。しかもバックにウルバンバやジェシ・ディクソン・シンガースを従え、すでにワールド・ミュージックへのアプローチが見受けられ、「サウンド・オブ・サイレンス」「明日に架ける橋」また「コンドルは飛んでゆく」等を斬新なアレンジで聞かせる、この時期ならではの必聴ライブ。
DISC ONE:01. Me And Julio Down By The Schoolyard/02. Run That Body Down/03. Was A Sunny Day/04. Cecilia/05. American Tune/06. El Condor Pass/07. Duncan/08. Death In Santa Cruz – Urubamba/09. Good Bye Song – Urubamba/10. The Boxer/11. Mrs. Robinson/12. Congratulations
DISC TWO:01. Kodachrome/02. Homeward Bound/03. Something So Right/04. Mother And Child Reunion/05. The Sound Of Silence/06. Nobody But Jesus - Jesse Dixon Singers/07. Jesus Is The Answer - Jesse Dixon Singers/08. Bridge Over Troubled Water/09. Loves Me Like A Rock/10. America
[Live At Civic Center, Santa Monica, CA May 19th 1973]
