ジョニのキャリア最初期と云える1965年から1970年にかけての、貴重な初期のレア音源をすべてマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル。まずは60年代半ば、ソロ・アーティストを目指しトロントから出てきた後、東海岸を中心に活動を開始。その後1965年のアセテート・デモ音源から始まり、1966年から67年にかけて、フィラデルフィアのフォーク・クラブ、セカンド・フレットでのライブ音源を中心に、ラジオ・ショー音源もプラスしており、オフィシャルでは未発表のナンバーも多数。また他にも当時のTVショーやコンサート、さらにはニール・ヤングやジョン・フィリップス等の貴重なカバーなども収録されており、いずれもレコード・デビュー以前となるレア・テイクばかり。そしてすぐに彼女の独創的な作曲/演奏スタイルに注目が集まり、オスカー・ブランドは彼のテレビ番組で何度か特集を組みさえも。このように本作ではそういった“新しい感性”として人々が認知し始めた、若かりしジョニの貴重なパフォーマンスがたっぷりで、さらに『Song To a Seagull』『Clouds』『Ladies of the Canyon』などの60年代後半の名作をリリースして以降は、現在に通じる名曲も多数披露している中で、1969年のライブでの、ディノ・バレンティの「ゲット・トゥゲザー」のカヴァーなどは珍しいゆえ、そのあたりも要チェックのライブ&レア・コレクション。
DISC ONE : 01. Day After Day (Early 1965 Acetate)/02. Born To Take The Highway/03. Blow Away The Morning Dew (duet with Oscar Brand)/“Let’s Sing Out” TV Program, Oct 4 / broadcast Oct 14, 1965)/04. Favorite Colour/05. Me And My Uncle/“Let’s Sing Out”, Oct 4 / broadcast Oct 21, 1965/06. Just Like Me/
07. Urge For Going/“Let’s Sing Out”, Oct 24, 1966 / broadcast Nov 3, 1966/08. Blue On Blue09. Prithee Pretty Maiden (duet with Oscar Brand)/ “Let’s Sing Out”, Oct 24 / broadcast Nov 10, 1966/10. Brandy Eyes/11. Mr Blue/12. Eastern Rain [live At Second Fret, Philadelphia, November 1966]/
13. A Melody In Your Name [Live At Second Fret, Philadelphia, 1967]/14. Carnival in Kenora/15. Winter Lady [Live At Second Fret, Philadelphia, March 17, 1967]/16. Sugar Mountain (WHAT Radio, Philadelphia, May 28, 1967)
DISC TWO : 01. Play Little David, Play/02. Come To The Sunshine/03. The Wizard of Is/04. Dr. Junk, The Dentist Man “White Swan” Leicester, UK, September 1967/05. Conversation (Includes unrecorded lyrics) Off The Record - Early Unrecorded Rarities 1965/06. Ballerina Valerie/07. Go Tell The Drummer Man/
08. The London Bridge Song [Live At Second Fret, October 12, 1967]/09. The Gift Of The Magi/10. The Way It Is (“Club 47” Cambridge, MA, January 1968)/11. Get Together [Live In Edwardsville, IL, July 17, 1969]/12. Looking Out For Love [Live At Troubador, Los Angeles, November 30, 1969]/
13. Hunter (Outtake from the “Blue” album)/14. All I Want (Includes unrecorded lyrics) [“BBC In Concert”, London, October 9, 1970]
