ディランのライフ・ワークとなった「ネバー・エンディング・ツアー」が始まった、1988年のUSツアーより、6月24日ニュージャージーでのライブを、FMオンエアー・マスターからのサウンドボード音源にて収録。2日連続公演の初日となるもので、放送用音源ゆえコンプリートではないものの、ギター、ベース、ドラムスというシンプルな4人組バンド編成は、G・E・スミス率いるタイトなサウンドを軸に、しかもボブ自身のギターもフィーチャーされた今となっては貴重なライブ音源。そして「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」の軽妙なオープニングから、お馴染みの代表ナンバー、そして珍しいトラッド・カバーまで、この時期ならではの演奏とセットは要チェック。
01. Subterranean Homesick Blues / 02. It's All Over Now, Baby Blue / 03. Masters Of War / 04. Simple Twist Of Fate / 05. Driftin' Too Far From Shore / 06. You're A Big Girl Now / 07. Lakes Of Pontchartrain (trad.) / 08. Boots Of Spanish Leather / 09. A Hard Rain's A-Gonna Fall /
10. Silvio (Bob Dylan & Robert Hunter) / 11. I Shall Be Released / 12. Like A Rolling Stone / 13. The Times They Are A-Changin' / 14. Maggie's Farm
[Live at The Garden State Performing Arts Center, Holmdel, NJ, USA June 24th 1988 : soundboard recording]