ディランのセッションにジョージが参加した音源である。1969年2月のナッシュヴィル、1970年5月1日ニューヨークの、2か所で行なわれたセッションを収録している。
CBS Studio, Nashville, TN Feb. 1969
01. Ghost Riders In The Sky 02. Cupid 03. All I Have To Do Is Dream 04. Gates Of Eden 05. I Threw It All Away 06. I Don't Believe You 07. Matchbox 08. True Love 09. Telephone Line 10. Honey Just Allow Me One More Chance 11. Rainy Day Women #12 & 35
CBS Studio B, New York, NY May 1, 1970
12. Song To Woody 13. Mama You Been On My Mind 14. Don't Think Twice 15. Yesterday 16. Just Like Tom Thumb's Blues 17. Da Doo Ron Ron 18. One Too Many Mornings #1 19. One Too Many Mornings #2
