1970年USツアーより、フリートウッド・マックの前座で登場した、8月28日ニューヨークのロックの殿堂、フィルモア・イーストでのコンサートを、当時としては良好なオーディエンス・マスターより収録。この時期サンディ・デニーは脱退したものの、傑作アルバム「フルハウス」を生み出したベスト・ラインアップによるこの時期のライブは必聴もので、リチャード・トンプソンを中心に、長いキャリアを誇るブリティッシュ・フォークの至宝ならではの、味わい深い演奏をたっぷりと。
さらにボーナスとしてサンディ・デニーが復帰してからの、1974年6月15日イギリス、ハーロウでのライブから3曲を、同じく良好オーディエンス・マスターより追加収録。
01. Walk A While/02. Lark In The Morning Medley/03. Now Be Thankful/04. Stains Morris/05. Dirty Linen/06. Banks Of The Sweet Primroses/07. Sir Patrick Spens
[Late Show Live At The Fillmore East, NYC, NY, USA August 28th 1970]
08. Matty Groves/09. Solo/10. Sloth/11. It'll Take A Long Time
[Live At Harlow Bandstand, Harlow Town Park, Harlow, UK June 15th 1974]
