ジャック・ブルースやエドガー・ウインターらとのコラボ・ライブを収録。まずDisc:1には1987年12月10日ニューヨーク・レコード・プラントでのスタジオ・ライブを、放送用音源使用によるマスター・クオリティー、サウンドボードにて。ジャック・ブルースのベースにジョー・フランコのドラムスによるトリオ演奏は、マウンテンとクリームのナンバーをメインとした聴きものばかり。Disc:2ではさらに1989年、ジャック・ブルースやエドガー・ウインターとのベネフィット・コンサートのサウンドボード音源と、2000年6月18日、マウンテン名義によるイギリスでのライブをオーディエンス・レコーディングで収めたものを収録。レスリーの豪快なギター・プレイは健在。
DISC ONE - WEST, BRUCE&FRANCO:01. Introduction/02. Crossroads/03. Good Morning Mr.Blues aka First Time I Met The Blues/04. Mississippi Queen/05. Born Under a Bad Sign 06. Third Degree/07. Powerhouse Sod/08. Politician/09. Spoonful
(Soundboard Live At The Record Plant, NYC December 10th 1987)
DISC TWO - WEST, BRUCE&WINTER GROUP:01. Cat’s Squirrel/02. Crossroads/03. Toad/04. Red House/05. Sunshine Of Your Love
(Soundboard Live At Homeless Benefit Concert, NYC 1989)
MOUNTAIN:06. Never In My Life/07. Nantucket Sleigride/08. Mississippi Queen
(Audience Live At Delanos, Bromley, England June 18th 2000)
