1983年の来日公演より、3公演目となった7月6日大阪フェスティバルホールでの初日のライブを、当時としてはAランクと言える、良好オーディエンス・マスターより、2時間35分にわたりコンプリート収録。まずこの当時はカルロス・サナタナ名義の『HAVANA MOON』リリースに伴う来日だった中、アルバムでのポップなスタイルとは別に、『SHANGO』や『HAVANA MOON』といった80年代アルバムからは2曲ずつに抑えられ、デビュー作『SANTANA』から70年代のレパートリーがギッシリと。
Disc 1 : 1. Intro. 2. Batuka 3. No One To Depend On 4. Taboo 5. Hold On 6. Tales Of Kilimanjaro 7. Black Magic Woman/Gypsy Queen 8. Oye Como Va 9. Incident At Neshabur 10.I've Waited All My Life
Disc 2 : 1. Improvisation (Incl.Savor) 2. Jingo 3. Havana Moon 4. Soul Sacrifice 5. Open Invitation 6. She's Not There 7. Instrumental 8. Toussaint L'Overture
Disc 3 : 1. Europa 2. Shango 3. Super Boogie 4. Hong Kong Blues 5. Shake Your Money Maker 6. Organ Solo (Incl. Member Introduction)
[Live at Festival Hall, Osaka, Japan 6th July 1983]