ザ・バンド解散から3年、「ラスト・ワルツ」以来再び顔を合わせた2人の共演がここに。1979年9月7日ニューヨークでのライブを、放送用マスター・のサウンドボード・ソースよりコンプリート収録したもので、バタフィールド・ブルース・バンドやザ・バンドのナンバー、そしてブルース・カヴァーなど、リック・ダンコの独特に弾むベースと、バタフィールドの泥臭いブルース・ハープが炸裂。さらに終盤ではジョン・セバスチャンも飛び入りし、こちらもハーモニカ＆ヴォーカルで参加という、あの「ラスト・ワルツ」の伝説の夜を再び。
01. I Love You Too Much / 02. Stage Fright / 03. Crazy Mama / 04. Semolina / 05. Unfaithful Servant / 06. Good Feeling / 07. Brainwash / 08. Sail On Sailor / 09. Born In Chicago / 10. Java Blues (*) / 11. Crowd - Stage Announcements / 12. Mystery Train (*)
[Live at The Parr Meadows, Brookhaven, NY, USA September 7th 1979 : soundboard recording : (*) = John Sebastian]
