アルバム『ミュール・ヴァリエイションズ』リリースに伴う、1999年のヨーロッパ・ツアーより、7月23日から3日間連続で行われたイタリア、フローレンスのテアトロ・コミュナーレでのショーの模様を、FMオンエアー・マスターからのステレオ・サウンドボード音源より収録。3日間のベスト・トラックからワン・コンサート仕様で編集されたもので、普通に聞いていれば、オフィシャル・ライブ同様のクオリティーによるもの。 そして、当時6年振りの新作として話題となった同アルバムからのナンバーをメインに、孤高の吟遊詩人としてその真髄を知るのに、評価の高いパフォーマンスをここに再現。
DISC 1 : 01. Jockey Full Of Bourbon/02. Earth Died Screaming/03. Jesus Gonna Be Here/04. Get Behind The Mule/05. Chocolate Jesus/06. Hold On/07. Eyeball Kid/08. Tango Till They're Sore/09. That Feel/10. I Beg You Pardon Dear/11. Briar And The Rose/12. Innocent When You Dream
DISC 2 : 01. Sixteen Shells From A Thirty Ought Six/02. Shore Leave/03. Strange Weather/04. Who Are You?/05. Filipino Box Spring Hog/06. In The Colosseum/07. Temptation/08. Cold Water/09. Big In Japan/10. The Heart Of Saturday Night/11. House Where Nobody Lives
[Live At Teatro Comunale, Florence, Italy July 23&24&25th 1999 : stereo soundboard recording]
