アップル・レーベルからデビューしたビートルズの弟分”バッドフィンガー”がジョーイ・モランド加入後にリリースした名盤『ノー・ダイス』のレア・アンド・アンリリースド ・コレクションが登場！スマッシュ・ヒットとなったシングル「嵐の恋（ノー・マター・ホワット）」、そして後にニルソンやマライア・キャリーもカバーし全米Ｎｏ．１ヒット を記録した永遠の名曲「ウィズアウト・ユー」を含むこのアルバムの貴重なデモ音源やＢＢＣライブ、オルタネイト・ミックス等のレア音源をまとめて収録した大推薦 コンピレーション第三弾！ビートルズ直系元祖パワー・ポップとしても再評価されたバッドフィンガー注目のコレクターズ・エディションです！
01. I CAN'T TAKE IT (extended version)/02. BETTER DAYS (UK single edit)/03. WITHOUT YOU (studio demo)/04. NO MATTER WHAT (studio demo) /05. BELIEVE ME (alternate version)/06. LOVE ME DO (instrumental)/07. GET DOWN (version 1)/08. PHOTOGRAPH (FRIENDS ARE HARD TO FIND) (unreleased) /
09. WE'RE FOR THE DARK (rough mix)/10. GET DOWN (version 2)/11. WITHOUT YOU (if it's love demo)/12. WITHOUT YOU (i can't live demo) /13. NO MATTER WHAT (pete demo)/14. MIDNIGHT CALLER (pete demo)/15. BLODWYN (pete demo)/16. WITHOUT YOU (pete demo)/17. NO MATTER WHAT (TV live) /
18. I CAN'T TAKE IT (BBC session 1)/19. BELIEVE ME (BBC session)/20. BETTER DAYS (BBC session)/21. WE'RE FOR THE DARK (BBC session) /22. I CAN'T TAKE IT (BBC session 2)/23. NO MATTER WHAT (midnight special)
