今は亡きジョニーの、2002年全米クラブ・サーキットより、11月10日ニューヨーク、バッファローのトラルファーマドア・カフェでのギグを、FMオンエアー・マスターからの、オフィシャル・クオリティー、ステレオ・サウンドボード音源にてコンプリート収録。放送用音源ゆえコンプリートではないものの、いつものトリオによるバンド編成に加え、この日はジェームス・モンゴメリーがヴォーカル＆ハープで参加しており、いつも以上にブルージーなライブを披露。また何よりもこの時期のサウンドボード・ライブ音源は皆無だったため、ファンは必携のコレクターズ・エディション。
01. Hideaway/02. Sugar Coated Love/03. Boogie Real Low/04. Good Time Charlie/05. Sick And Tired/06. Tore Down/07. Black Jack/08. Lone Wolf (end cuts)
[Live At The Tralfamadore Cafe, Buffalo, NY, USA November 10th 2002 : stereo soundboard recording]
