アルバム「ミュール・ヴァリエイションズ」をリリースした1999年の北米ツアーより、10月17日カナダ、ヴァンクーバーのオルフェウス・シアター公演の模様を、カナダのCBCラジオ・オンエアー・マスターからのステレオ・サウンドボード音源より収録。放送用音源ゆえコンサートの全てではないものの、「ラッツ・アンド・アングリー・フラワーズ」のストーリーテラーを含めた、当時のステージ・ハイライトはカンペキに収められており、孤高の吟遊詩人としてその真髄を知るのに、評価の高いパフォーマンスをここに再現。さらにボーナスとして、同ツアーから同月13日、ボールダーでのライブも、放送用音源から4曲追加収録した、ファン必聴マスト・アイテム。
01. Black Rider / 02. Jockey Full Of Bourbon / 03. Jesus Gonna Be Here / 04. In The Colosseum / 05. Get Behind The Mule / 06. Down Down Down / 07. Hold On / 08. The Story About Rats / 09. Tango Till They're Sore / 10. House Where Nobody Lives / 11. The Story About Angry Flowers / 12. Picture In A Frame /
13. Sixteen Shells From A Thirty-Ought Six / 14. I'll Shoot The Moon
[CBC Radio Broadcast : At Orpheum Theatre, Vancouver, Canada October 17th 1999 : stereo soundboard recording]
15. Picture In A Frame / 16. The Fall Of Troy / 17. I Can't Wait To Get Off Work / 18. Jesus' Blood Never Failed Me Yet
[at Boulder Radio, Boulder, USA. October 13th 1999 : stereo soundboard recording]
