エクスペリエンス解散後、ビリー・コックス、バディ・マイルスらを迎え黒人編成トリオとなる、バンド・オブ・ジプシーズを結成。 そのメンバーで、1969年12月18&19日ニューヨークのスタジオで行われたリハーサル音源を、関係者流出によるマスター・クオリティー、サウンドボード音源にて収録。これはあのウッドストック・フェスティバル出演を経て、この年の12月31日大晦日から翌1970年1月1日にかけて、ニューヨークのフィルモア・イーストでのニュー・イヤー・ライブ演に向けてのドレス・リハを収録したもの。そして” Message to Love”や”Ezy Rider”などは納得がいくまで何度も演奏し直していたり、”Changes”などはエクスペリエンス時代とはまた違ったアプローチによる演奏で、結局フィルモアへの出演後2ヶ月ほどて解散してしまうだけに、、今となっては貴重な記録音源といも言えるコレクターズ・エディション。
DISC 1 : 01. Message to Love 1 / 02. Message to Love 2 / 03. Message to Love 3 / 04. Message to Love 4 / 05. Message to Love 5 / 06. Ezy Rider 1 / 07. Ezy Rider 2 / 08. Ezy Rider 3 / 09. Message to Love 6 / 10. Message to Love 7 / 11. Who Knows 1
DISC 2 : 01. Who Knows 2 / 02. Who Knows 3 / 03. Message to Love 8 / 04. Message to Love 9 / 05. Message to Love 10 / 06. Ezy Rider 4 / 07. Power Of Soul / 08. Earth Blues / 09. Changes 1 / 10. Changes 2 / 11. Lover Man 1 / 12. Lover Man 2
[Recorded at Baggie Studios, NYC, NY, USA, December 18&19th 1969 : soundboard recording]
