1974年の全米カムバック・ツアーであり、「461 OCEAN BOULEVARD」リリース直前の7月31日ニューオーリンズ公演を、当時としては良好なステレオ・オーディエンス・マスターからコンプリート収録。音質と音圧の変化と音落ちがしたり、オーディエンス・ノイズもややきびしいパートはカット、また元マスターでは低かったピッチも、リマスター修正などで補正し、かなり良い状態へと蘇えることに。なおこの日も酩酊ぶりは相変わらずで、MCなどではその影響は感じられるも、演奏自体は悪いほどではなく、総じてボーカルもきちんと取り、的確で滑らかなプレイを披露。 それでも”Hideaway”のブレイク部分では大きくハズしたり、逆に”I Shot The Sheriff”でのジョージ・テリーとのツイン・リードなどは素晴らしい演奏だったりと、混迷時期の貴重な逸品。
Disc 1 : 1. Smile 2. Easy Now 3. Tell The Truth 4. Badge 5. Willie And The Hand Jive 6. Get Ready 7. Hideaway 8. Layla
Disc 2 : 1. Little Wing 2. I Shot The Sheriff 3. Blues Power 4. Let It Rain 5. Little Queenie
[at City Park Stadium, New Orleans, Louisiana, USA 31st July 1974]
Eric Clapton - Guitar, Vocals / George Terry - Guitar / Dicks Sims – Keyboards / Carl Radle - Bass / Jamie Oldaker - Drums / Yvonne Elliman - Backing Vocals