『SILK DEGREES』に『DOWN TWO THEN LEFT』が立て続けに大ヒットとなり、初来日となった1978年のジャパン・ツアーより、全5公演の終盤2公演となった2月7日東京・日本武道館、そして9日名古屋市公会堂でのライブを、いずれも当時としてはAランクといえる良好オーディエンス・マスターから、コンプリートでカップリング収録。まず7日はボズが初めて武道館のステージを踏んだ記念すべきコンサートで、セットも『SILK DEGREES』から「What Do You Want the Girl to Do」と「Love Me Tomorrow」以外の全曲を披露するというもの。さらに『DOWN TWO THEN LEFT』や『SLOW DANCER』のナンバーを織り交ぜていくという往年のAORファンには涙もののセットで、しかもラストはアルバム未収録の「'Cause You're Mine」で締めるというのも貴重。そして最終日名古屋公演も素晴らしい音質クオリティーで、セットはほぼ変わらないものの、その後、幾度となく日本を訪れてくれた中で、初めて日本のファンに暖かく迎えられた様を捉えた必聴のコレクターズ・エディション。
Disc 1 : 1. Lowdown 2. What Can I Say 3. Georgia 4. Hard Times 5. Harbor Lights 6. Whatcha Gonna Tell Your Man 7. Full-Lock Power Slide 8. Runnin' Blue 9. Hollywood
Disc 2 : 1. Jump Street 2. We're All Alone 3. It's Over 4. Gimme the Goods 5. Lido Shuffle 6. Slow Dancer 7. I Got Your Number 8. Band Introduction 9. You're Mine
[Live at Budokan, Tokyo, Japan 7th February 1978]
Disc 3 : 1. Intro 2. Lowdown 3. What Can I Say 4. Georgia 5. Hard Times 6. Harbor Lights 7. Whatcha Gonna Tell Your Man 8. Full-Lock Power Slide 9. Runnin' Blue 10. Hollywood 11. Jump Street
Disc 4 : 1. We're All Alone 2. It's Over 3. Gimme the Goods 4. Lido Shuffle 5. Slow Dancer 6. Band Introduction 7. You're Mine
[Live at Nagoya-shi Kokaido, Nagoya, Japan 9th February 1978]
