ファンカ黄金期と云える1973年のレコーディング・セッションに於けるデモ、アウトテイク、別ヴァージョンをぎっしり2CD-Rに集約。近年関係者者流出により出回った音源で、更に各トラック1曲づつ丁寧なデジタル・リマスタリングを施したマスター・クオリティーにて収録。何よりエディー・ヘイゼル、ブーツィー・コリンズ、グレン・ゴインズ、バーニー・ウォーレル、ホーニー・ホーンズという、目も眩む様なメンツによる、うねるファンクネス・セッションはもう失禁もの。またパーラメントとの平行活動が盛んになった時期でもあり、"Up For The Downstroke"のオルタネイト・ヴァージョン、そしてエディ・へイゼルとブーツィーによるジャム等、もう聴き所は際限無し!テイクによりクオリティーにはバラつきは有るものの、絶頂期の超レア音源集ゆえ、ファンはマストアイテム!
(Disc 1)
01.Bigfootin (Alternate Version) / 02.Eddie & Bootsy Jam / 03.Eddie & Bootsy Jam #2 (No Solos) / 04.Up For The Downstroke (Alternate Version) / 05.I Can Move You If You Let Me (Alternate Version) / 06.Origin Of Standing On The Verge / 07.Presence Of A Brain (Alternate Version) / 08.Eddie's Groove /
09.Needy & Greedy / 10.Tales Of Kid Funkadelic (Instrumental) / 11.Tales Intro With George Scat / 12.Chinny Chin Chin / 13.The Goose That Laid The Golden Egg (Alternate Version) / 14.Groove To This / 15.Alice In My Fantasies (Alternate Version) / 16.If It Don't Fit Don't Force It (Take 1) /
17.If It Don't Fit Don't Force It (Take 2) / 18.If It Don't Fit Don't Force It (Take 3) / 19.Red Hot Mama (Alternate Version)
(Disc 2)
01.Jimmys Got A Little Bit Of Bitch In Him (Instrumental) / 02.Together (Alternate Version) / 03.Another Place (Instrumental) / 04.Ride On (Alternate Version) / 05.Groove To This (Alternate Version) / 06.Bootsy Thump / 07.Eddie Hazel Rocks Out (Smeeros Jam) / 08.Bernie Jam* / 09.Chicken Scratch / 10.Arm Pit /
11.Right To Life (Mambo) / 12.Right To Life Cont / 13.Bootsy Keeps Thumpin / 14.Rutherford (Tales) / 15.Let's Take It To The People (Instrumental) / 16.Bootsy For Your Booty / 17.I've Been Watching You (Instrumental) / 18.A Blow For Me A Toot For You (Instrumental) / 19.Soul Mate (Instrumental) /
20.Rat Kissed The Cat (Spooky Mix)