1972年から「狂気」をはさみ、1974年までの貴重なライブ音源を中心に、デモ音源、未発表トラックなど、全てマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイルしたタイトルがここに。まずdisc:1には1974年ウェンブリー・アリーナでの貴重なライブ・テイクを3トラック、そしてdisc:2には、1972年からの「狂気」関連となるレア・トラックなど、今となっては入手困難な音源を、全て現存するベスト・クオリティー・サウンドで。
DISC ONE : 01. Shine On You Crazy Diamond (Live at Wembley 1974) / 02. Raving and Drooling (Live at Wembley 1974) / 03. You're Got to Be Crazy (Live at Wembley 1974)
DISC TWO : 01. Wine Glasses (from 'Household Objects' Project) / 02. Have a Cigar (Alternative Version) / 03. Wish You Were Here (with Stephane Grappelli) / 04. The Hard Way (from 'Household Objects' Project) / 05. Us And Them (Richard Wright Demo) /
06. The Travel Sequence (Live 1972) / 07. The Morality Sequence (Live 1972) / 08. Any Colour You Like (Live 1972) / 09. The Travel Sequence (prev. unreleased) / 10. Money (Roger Waters Demo)
[Live & Demos 1972 – 1974 : soundboard recording]
