デビッド・ボウイのデモなどを時系列に収録した音源集です。『ハンキー・ドリー』に収録されている、彼の言葉選びや素晴らしく表情豊かな声はその独特な感情表現と相まって、傑出したものにした「Quicksand」、モット・ザ・フープルの苦境を知り、この曲を書き、プロデュースを務め、ギターを弾いたことで彼らは解散を免れた「All The Young Dudes」、
ボウイの楽曲の中でも最も有名な1曲「Ziggy Stardust」、アンナ・カルヴィ大推薦「Space Oddity」、『ジギー・スターダスト』のストーリーラインには欠かせない曲「Moonage Daydream」など隠れた名曲なども収録しているのが聞き所。
DISC-1 :
01. C'est La Vie (Demo 1967) 02. Love Song (A&R Demo 1968) 03. When I'm Five (A&R Demo 1968) 04. Letter To Hermione (A&R Demo 1968) 05. Life Is A Circus (A&R Demo 1968) 06. An Occassional Dream (A&R Demo 1968) 07. Ching-A-Ling (A&R Demo 1968) 08. Space Oddity (Demo 1969)
09. Janine (w/John Hutchinson) (Foxgrove Demo 1969) 10. Looking For A Friend (Demo 1970) 11. The Supermen (Vocal Track) (Demo Version 1970) 12. The Shadow Man (Demo 1971) 13. Star Chameleon (Demo 1971) 14. Quicksand (Demo Version 1971) 15. Changes (Demo Version 1971)
16. Kooks (Demo Version 1971) 17. Tired Of My Life (Demo Version 1971)
DISC-2 :
01. The Bewlay Brothers (Alternate Demo 1971) 02. All the Young Dudes (Alternate Demo 1972) 03. Lady Stardust (Demo Version 1972) 04. Moonage Daydream (Arnold Corns Version 1972) 05. Ziggy Stardust (Demo Version 1973) 06. Candidate (Demo Version 1974)
07. Fascination (Alternate Demo 1975) 08. Up The Hill Backwards (Demo Version 1980) 09. Scream Like A Baby (Demo Version 1980) 10. Because You're Young (Demo Version 1980) 11. Teenage Wildlife (Alternate Demo 1980) 12. Cool Cat (w/Queen) (Original Version 1981)
13. Cool Cat (w/Queen) (Demo Version 1981) 14. Rupert The Riley (Demo Version 1989) 15. Strangers When We Meet (Demo Version 1993) 16. The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty) (Alternate Demo 1995) 17. What's Really Happening? (Demo Version 1999)
