ヴァイオリン奏者のグラハム・スミスと、再加入のベーシスト、ニック・ポーターを迎え、バンド名を「Van Der Graaf」と改めた77年から、チェロ奏者、チャールズ・ニッキーを加えて解散に至る78年までのライヴ音源を3種、すべてオーディエンス録音で収録!! St. Alban's City Hall, England May 13, 1978 / AUD New Pop Zuiderpark, Rotterdam, Holland August, 1977 / AUD Halle TuS 1860, Neunkirchen, Germany November 29, 1977 / AUD