ジョン・レノン最後のレコーディング・セッションとなった、1980年8月から10月にかけてニューヨークのヒット・ファクトリー、及びレコード・プラントで行なわれたアルバム『ダブル・ファンタジー』、さらに死後リリースの『ミルク・アンド・ハニー』における貴重なレコーディング・セッションから、ベスト・クオリティーの重要トラックをすべてマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル。まず『ダブル・ファンタジー』からの「STARTING OVER」は、コードをギターで確認する生々しい演奏から始まり、何度も繰り返しリハーサルを繰り返す様子などを収録し、「CLEAN UP TIME」のリハも。また続く「I’M LOSING YOU」は当初チープ・トリックを招いてのセッションで、リック・ニールセンのハードなギターをバックに、ジョンのロックン・ロール・ヴォイスが重なり、緊張感あふれるセッションに。また「BEAUTIFUL BOY」などは愛息ショーンに向けて書いた曲だけあって、ジョンの思い入れが強く、何度も歌い回しや歌詞を変えており、最終的なリリース・バージョンと聴き比べると面白いのでは。そして今やスタンダード・ナンバーと化した感のある「WOMAN」は、実に12バージョンほどが存在すると言われ、そのうちレアな3トラックを収録。さらに『ミルク・アンド・ハニー』からはまず「I’M STEPPING OUT」の別テイクは、アルバムの冒頭を飾る軽快なナンバーらしく、明るいジョンのヴォーカルが印象的。そして名曲「GROW OLD WITH ME」は、古い響きのピアノにのってゆっくり歌い出すジョンのヴォーカルが生々しく、涙なしでは聴けないテイクで、後ろではショーンが何やら騒いでいるのもリアルに。 以上、最後のレコーディング記録となる2作品からのベスト・レア・トラックをコンパイルした永久保存マスト・アイテム。 DISC 1 : 01. (Just Like) Starting Over - early take, no backing vocals / 02. Clean-Up Time - rehearsal, more guitar, no backing vocals / 03. I'm Losing You - rehearsal, more guitar, no backing vocals / 04. Beautiful Boy - different mix / 05. Watching The Wheels - rough mix, different vocals / 06. Woman - rough mix with additional keyboards / 07. Dear Yoko - rough mix more overdubs / 08. I'm Stepping Out - take 2, more guitar & extra lyrics / 09. I Don't Wanna Face It - rough mix / 10. Nobody Told Me - rough mix, more guitar, no overdubs / 11. Borrowed Time - rough mix / 12. (Forgive Me) My Little Flower Princess - early take / 13. Grow Old With Me - piano demo / 14. Maggie Mae - studio alternate / 15. (Just Like) Starting Over - different mix, longer fadeout at the end / 16. Clean-Up Time - unique unedited mix with alternate soundeffects / 17. I'm Losing You - rough mix with Cheap Trick / 18. Beautiful Boy - early acoustic take DISC 2 : 01. I'm The Walrus - Watching The Wheels - take 3 / 02. Woman - unedited mix / 03. Woman - vocal booth / 04. Dear Yoko - vocal booth / 05. Nobody Told Me - early take with studio chat / 06. It's Now Or Never / 07. (Just Like) Starting Over - complete home demo / 08. Clean-Up Time - piano demo / 09. Stranger's Room - early piano demo / 10. Beautiful Boy - take 2 / 11. Watching The Wheels - acoustic demo / 12. Woman - acoustic demo / 13. Dear Yoko - acoustic take plus false start / 14. I'm Stepping Out - acoustic demo take 3 / 15. I Don't Wanna Face It - acoustic demo / 16. Nobody Told Me - acoustic demo with drum machine / 17. Borrowed Time - acoustic demo [Recording Session At Hit Factory And The Record Plant, NYC, NY, USA August -October 1980 : soundboard recording]