最初期の1974年のマクシズ公演を収録した定番音源が最新リマスタリングによるブラッシュアップバージョンで登場!「Poor Circulation」のタイトルで流通していたプライベート盤に不完全版が収録され、同レーベル既発盤『COMPLETE MAXS KANSAS CITY 1974』にライブの後半部分の"Venus"以降の5曲を含めた最長版が収録されていました。本作では既発盤で使用されたマスターを新たにデジタルトランスファーを行い最新リマスタリング収録されています。過度なイコライジングは避け、元テープのバランスを整える自然なバランスで輪郭がよりくっきりとした音質で収録されています。オープニングの"You Rip My Feelings Out"のイントロ部と"Change Your Channels"のエンディング部に数秒のみ欠落、ラストの"Prove It"が前半以降欠落しているのが惜しいところですがそれ以外は完全収録されています。この日2セット行われたライブで.Change Your Channelsまでが1stセット、それ以降が2ndセットとなっています。全15曲中なんと11曲が、初期のライブのみでプレイされお蔵入りとなった未発表曲で、"What I Heard"はのちにトム・ヴァーラインが改作してソロ・アルバムで発表する事になる"Postcard From Waterloo"の原曲、ヘルがラップ調のヴォーカルを取る"Fuck Rock And Roll"は即興性の高いインプロビゼーションが聴ける他、後にアルバムに収録されバンドを代表するナンバーとなるVenusなどもギターリフが出来る前の初期バージョンが聴けるなど現存する最長版マスターをブラッシュアップされたサウンドで堪能できます。Max's Kansas City,NY August 1974 01.You Rip My Feelings Out (Incomplete) 02.Instrumental 03.Hard On Love (Fast) 04.Excitement 05.Judy 06.Psychotic Reaction 07.What I Heard 08.Change Your Channels (Incomplete) 09.Double Exposure 10.Fuck Rock And Roll 11.Venus 12.Telepathic Valentine 13.I Don't Care 14.Marquee Moon 15.Prove It (Incomplete)