フレッド・スミス加入直後の75年6月、ホームグラウンドCBGBで行われたライブを収録したレア音源が登場!75年4月にリチャード・ヘルが脱退、間もなくヘルに代わってフレッド・スミスが加入した直後6月(日付不明)のホームグラウンドCBGBで行われたライブをモノラル・オーディエンス録音で収録した音源は同レーベル既発盤『JUDY』がありましたが、本作では新たにデジタルトランスファーを施しリマスタリング、後半にかけて僅かづつズレていたピッチを再調整し収録。そして新たに同年7月(日付不明)のCBGBで行われたライブをモノラル・オーディエンス録音で追加収録されています。マスターでは1音近くズレていたピッチを丁寧に補正されています。この当時のものとしてはまずまず良好な音質で、僅かにブースト気味の箇所もありますが安定感のある音質で収録されています。Kingdom Comeのイントロ数秒飲みテープチェンジによる欠落があります。6月の音源はヴォーカルも大きく、バスドラ&ベースが迫力のある重低音で収録されたバランスの良いサウンドで収録されています。"Venus"のみテープチェンジによるイントロ部が僅かに欠落しています。あまりライブではプレイしなかった"Judy"、"Torn Curtain"のレアナンバー2曲を含めたレアなセットリストで、長尺の演奏で馴染みある"Little Johnny Jewel"、"Marquee Moon"はこの時期ではまだショートバージョンでの演奏となっています。フレッド・スミスの加入により、各曲それまでよりテンポやアレンジが変化し、緊張感を増したプレイに進化を遂げた時期の演奏を堪能できます!CBGB, NYC, NY July 1975 01.Judy 02.Venus 03.Little Johnny Jewel 04.Foxhole 05.Venus(Incomplete) 06.Marquee Moon 07.Friction 08.I Don't Care 09.Torn Curtain CBGB, NYC, NY June 1975 10.Fire Engine 11.Prove It 12.Poor Circulation 13.Little Johnny Jewel 14.Kingdom Come(Incomplete)