1970年ディランのアルバム・セッションにジョージが参加した模様を全編ベスト・クオリティーでコンパイルしたタイトル。本タイトルはビートルズ時代から交流が続いていた2人の貴重なスタジオ・セッションで、1970年5月1日にアメリカのコロンビア・スタジオにおいて、ディランのアルバム・セッションにジョージが参加した時のセッションの模様を現存するベスト・クオリティーのサウンドボード・マスターから良質ソースを収録。時期的にはデュランは「Self Portrait」と「New Morning」の2枚、そしてジョージは不朽の名作「All Things Must Pass」をリリースした頃で、当時2人の音楽的創造力がピークと言えるもの。よってその「All Things Must Pass」にも収録されたデュランの”If Not For You”もこのセッションで何度も演奏されており、他にもなんと”Yesterday”やエバリー・ブラザースのカバー等、全般にわたりリラックスした雰囲気の中で、お互いの演奏を楽しんでいる様子が目に浮かぶというもの。さらに後半は同セッションのオルタネイト・トラックや、あの「バングラデシュ・コンサート」共演のリハなども含めて、2人の関わったセッション関連なども出来るかぎり集約した両ファン必携のコレクターズ・エディション。DISC 1 : 01. Sign On The Window take 2 02. Sign On The Window takes 3, 4 & 5 03. If Not For You take 1 04. If Not For You take 2 05. Time Passes Slowly rehearsal #1 06. Time Passes Slowly rehearsal #2 07. Working On A Guru take 1 08. If Not For You take 3 09. If Not For You take 5 10. Song For Woody 11. Mama, You Been On My Mind 12. Don’t Think Twice, It’s Alright 13. Yesterday 14. Just Like Tom Thumb’s Blues 15. I Met Him On A Sunday - Da Doo Ron Ron 16. One Too Many Mornings take 1 17. One Too Many Mornings take 2 18. Ghost Riders In The Sky 19. Cupid 20. All I Have To Do Is Dream 21. Gates Of Eden 22. I Threw It All Away 23. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) 24. Matchbox 25. Your True Love 26. Telephone Wire 27. Fishing Blues 28. Honey, Just Allow Me One More Chance DISC 2 : 01. Rainy Day Women Nos. 12 And 35 02. It Ain’t Me Babe 03. If Not For You remake take 1 04. Sign On The Window remake take 1 05. Sign On The Window remake take 2 06. Sign On The Window remake take 3[at Columbia Studio B, NYC, NY, USA 1st May 1970] 07. Song For Woody 08. Mama, You Been On My Mind 09. Yesterday 10. Just Like Tom Thumb’s Blues 11. Met Him On A Sunday - Da Doo Ron Ron 12. One Too Many Mornings take 2 13. Ghost Riders In The Sky 14. Cupid 15. All I Have To Do Is Dream 16. Gates Of Eden 17. I Threw It All Away18. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) 19. Matchbox 20. Your True Love 21. Telephone Wire 22. Fishing Blues 23. Honey, Just Allow Me One More Chance 24. Rainy Day Women Nos. 12 And 35 [ALTERNATE SOURCE at Columbia Studio B, NYC, NY, USA 1st May 1970] 25. Nowhere to Go 26. I’d Have You Anytime [at Woodstock, NY, USA Late 1968] 27. Sign On The Window remake take 3 alternate stereo mix [at Columbia Studio B, NYC, NY, USA 5th May 1970] 28. If Not For You[Concert for Bangladesh Rehearsal at Madison Square Garden, NYC, NY, USA July 1971]