1977年メジャー・デビュー前から1986年までの貴重なデモ・トラックを、全てマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル。これはデビュー・アルバム制作時からシングル・ヒットした「ホワイ・キャント・アイ・ビー・ユー」までのデモ音源やスタジオ・リハ・テイクを時系列に集約したもので、これまでその一部はDXエディションやボックス・セットにも収録があったものの、ここでは公式未収録のレア音源を中心にセレクト。よってアルバム『KISS ME KISS ME KISS ME』で大ブレイクするまでの、80年代初期のロバート・スミスの歴史を振り返るという意味でも貴重な記録となっており、キュアー独特のゴシックな横ゆれグルーヴが魅力の曲たちのプロト的な音源として、今も根強いファンに送るレア・コレクターズ・エディション。01. Meathook (SAV Demo, London 10th October 1977)/02. Listen (Early 'Pill Box Tales') (SAV Demo, London 10th October 1977)/03. I Just Need Myself (SAV Demo, London 10th October 1977)/04. See The Children, Fear The Children (SAV Demo, London, 10th October 1977)/05. Play For Today (Rehearsal Demo 1979)/06. Into The Trees (aka 'A Forest') (Rehearsal Demo 1979)/07. Play For Today (Morgan Studios Demo, London January 1980)/08. A Forest (Morgan Studios, London January 1980)/09. M (Morgan Studios Demo, London January 1980)/10. Seventeen Seconds (Morgan Studios Demo, London January 1980)/11. Birdmad Girl (Early Demo 1983)/12. Wailing Wall (Early Demo 1983)/13. The Empty World (Demo 1984)/14. Bananafishbones (Demo 1984)/15. The Top (Demo 1984)/16. Why Can't I Be You? (Miraval Studio Demo, France, 1986)