78年4月1日フラッシュ・ライト・ツアー、デトロイトでのサウンドボード録音、元のマスターには幾つか音切れがありましたが、それらを補正し、結果大変素晴らしい音源となりました。冒頭のブーツィー・コリンズ作「Funkentelechy」も最高のカッコよさ、パーレットの歌声がとても響きます。この頃ツアーに参加したスキートがジョージに呼び出されて弾くブリブリとしたベース、そこにマイケルのカッティングが絡み、その後ギター・ソロとなる、ベストな演奏です。ゲイリー・シャイダーの歌唱法がこの曲で確立したという「Cosmic Slop」の演奏はパーレットらとの相性もバッチリ、そこにマイケルの哀愁のギターが入ります。そしてそのマイケルがやはり最強のギターを披露する「Maggot Brain」、そして「Mothership Connection」もロン・フォードら個々のボーカル・ワークが飛び込んで来てゴスペル感たっぷり。最後の「Flash Light」もすさまじいテンションで迫ります。Cobo Arena, Detroit, MI, USA April 1, 1978 1.Funkentelechy 2.Cosmic Slop 3.Maggot Brain 4.Mothership Connection (Star Child) / Swing Low, Sweet Chariot 5.Flash Light