1989年秋のユーロ・ツアーから11月12日オーストリアのグラーツ公演を、近年テーパーにより公開された当時としては良好なオーディエンス音源に、2024年最新リマスタリングも施し約2時間にわたりほぼフル収録。これまで一部でしか流通していない音源で、ノイズ軽減やバランス調整も施しアップグレードしたうえで、長い曲間などはカットし当日の模様を再現。そしてこの夏に行われた北米ツアーとはメンバーやセット構成も少し変化があり、同年定番だった『TUTU』からのタイトル曲や「MR. PASTORIUS」あたりもしっかりセット入りしており、終盤は晩年のおだやかな空気も感じられる逸品。Recorded at Opernhaus, Graz, Styria, Austria, November 12th 1989 : Audience Recording / 2024 Remaster DISC 1 : 1. PERFECT WAY 2. NEW BLUES (STAR PEOPLE) 3. HANNIBAL 4. HUMAN NATURE 5. AMANDLA 6. THE SENATE 7. ME AND YOU 8. MR. PASTORIUS DISC 2 : 1. JILLI 2. WRINKLE 3. TIME AFTER TIME 4. TOMAAS 5. JO-JO 6. TUTU 7. DON'T STOP ME NOW 8. CARNIVAL TIME Miles Davis - trumpet, synthesizer / Kenny Garrett - alto saxophone, flute / Adam Holzman – keyboards / Kei Akagi – synthesizer / Joe "Foley" McCreary - lead bass / Benny Rietveld - electric bass / Ricky Wellman – drums / John Bigham - percussion