1987年のワールド・ツアーから貴重なイスラエルでの2公演を、いずれも近年発掘されたラジオ・オンエアー・マスターからのサウンドボード音源にて収録。これはこの後のユーロ・ツアーや来日公演の前になる6月2日エルサレム、そして翌3日カイサリアと、イスラエルにて行われた2公演を当時のエアチェック・マスターから収録したもので、一部カットや放送受信ノイズがあるものの、ともに良好なサウンドボード音源で、特にカイサリア公演に関してはこれまではごく一部した流通していなかったのが、コンサートほぼ全貌をクオリティー・アップした音質にて。そして演奏もマイルスの片腕となるケニー・ギャレットのアルトを中心に、ツイン・キーボードのロバート・アービングとアダム・ホルツマン、ベースのダリル・ジョーンズ、そしてドラムのリッキー・ウェルマン等、マイルス自身がこの時期のバンドをいたく気に入っていたのも理解できるほど、しバンド全体が生み出すグルーブ感が素晴らしく、終始心地良い演奏を展開。またセットも同年にグラミー賞を受賞した『TUTU』」から「Perfect Way」「Tutu」「Splatch」に、「Full Nelson「Tomaas 」「Portia 」等を披露しているうえ、プリンスとの出会いによって彼が作った「Movie Star」もプレイされており、そのあたりのアンサンブル自体もプリンスからの影響が感じ取ることも出来るあたりは要チェック。なお2公演セットリストも一部異なっていたり、この後の来日公演とセット内容もほぼ同じであるのも嬉しいところで、貴重な場所でのライブということもあり、ファン必携のコレクターズ・エディション。DISC 1 : 1. One Phone Call / Street Scenes / Speak / That's What Happened/2. Star People/3. Perfect Way/4. The Senate / Me & U/5. Human Nature/6. Wrinkle/7. Tutu/8. Movie Star DISC 2 : 1. Splatch/2. Time After Time/3. Full Nelson (fade out/incomplete) at the Sultan's Pool, Jerusalem, Israel June 2nd 1987 : soundboard recording 4. Intro /5. One Phone Call / Street Scenes/ Speak / That's What Happened/6. Star People/7. Perfect Way/8. The Senate / Me & U/9. Human Nature/10. Wrinkle DISC 3 : 1. Tutu/2. Movie Star/3. Splatch/4. Time After Time/5. Full Nelson/6. Don't Stop Me Now/7. Carnival Time/8. Tomaas/9. Burn at Roman Amphitheatre, Caesarea, Israel June 3rd 1987 : soundboard recording Miles Davis – trumpet / Kenny Garrett - alto saxophone, flute / Robert Irving III – synthesizer / Adam Holzman – synthesizer / Joe "Foley" McCreary - lead bass / Darryl Jones - electric bass / Ricky Wellman – drums / Mino Cinelu - percussion