セカンド『Abraxas』リリース後、70年10月10日のプロヴィデンス公演を大変臨場感のあるサウンドボード録音で、ファースト、セカンド・セット共に収録。ファーストからの「Waiting」のプレイは前半のファンク、後半のパーカッションの乱打が共に最高に輝いています。デビュー前からプレイしていたチコ・ハミルトンのカバー「Conquistador Rides Again」もプレイ。レッド・ツェッペリンを横目に「Gypsey Queen」のロッキッシュな展開はプリンスもきっと参考にしたはず。「Toussaint L'Overture」と「Evil Ways」が被っていますが、アレンジも異なり比較してみるのも良いでしょう。この2曲以外は被りはなく、初期サンタナのオリジナル・メンバーでの妙がサウンドボード録音で楽しめます。RI Auditorium, Providence, RI October 10, 1970 First Show: 1. Toussaint L'Overture 2. Evil Ways 3. Waiting 4. Incident At Neshabur 5. Persuasion 6. Savor 7. Jingo Second Show: 8. Conquistador Rides Again 9. Toussaint L'Overture 10. Evil Ways 11. Black Magic Woman 12. Gipsy Queen 13. Oye Como Va Carlos Santana (guitar) Gregg Rolie (keyboards, vocals) David Brown (bass) Jose "Chepito" Areas (conga, timbales) Mike Carabello (congas) Michael Shrieve (drums)