ウイングスの「ワン・ハンド・クラッピング」はこれまでも既発盤は多数あれど、本作はほとんどが初登場音源で占められており、驚きをもってファンに迎えられるであろう。これまで誰も聴いた事がないセッション流出音源を時系列で実にCD2枚に渡り収録したシリーズの最新作である。ディスク4は1974年8月30日の「Nneteen Hundred And Eighty Five」のセッション、ラフ・ミックスが2バージョン、その他エフェクトやオーケストラ・パートなどが収録されている。続いて1974年10月1日に行われたオーバーダブ・セッションである。さすがにスタジオにオーケストラを入れるわけにいかず、既にレコーディングした「Live And Let Die」「My Love」「Band On The Run」に別途オーケストラを重ねる様子を聴くことが出来る。面白いのはポールのボーカルが入っていないテイクにリンダとデニーがコーラスを入れているトラックであろうか。二人がひとつのマイクで歌っている様子が目に浮かぶようである。「Bluebird」はあの印象的なサックスをオーバーダブしている音源などを収録。ディスク5は1974年10月9日に行われたリテイク・セッションを収録。One Hand Clappingのセッション、レコーディングは8月末で一旦は終了したものの、仕上がりに納得が出来なかったのか、10月に入り再び3曲を収録し直している。再録音したのは「Jet」「Soily」「Junior's Farm」の3曲。さらに映像作品用に1974年10月13日には「Baby Face」のブラスバンドのオーバーダブとミックスが行なわれている。またボーナストラックとしてジェフ・エメリックが作成したアセテート音源から「Junio'r Farm」「Jet」「Soily」の3曲を収録している DISC THREE August 28, 1974 "Cabaret Sequence" 01. Suicide 02. Let's Love / Sitting at the Piano 03. All Of You 04. I'll Give You A Ring 05. Let's Love #2 06. The Long And Winding Road - Lady Madonna 07. Tomorrow 08. Baby Face 09. Let's Love #3 Experimental Tracks 10. Let It Be 11. Power Cut 12. Love My Baby The Backyard Session August 30, 1974 13. Blackbird Rehearsal 14. Blackbird Take 1 15. Blackbird Take 2 16. Blackbird Take 3 17. Blackpool 18. Blackbird Take 4 19. Country Dreamer 20. Twenty Flight Rock 21. Peggy Sue 22. I'm Gonna Love You Too 23. Improvising / Great Day 24. Sweet Little Sixteen 25. Loving You 26. We're Gonna Move 27. Sally G 28. Unbootlegged 1976 film mix 29. Film Mix 2024 NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY FIVE 30. Basic Track Ensemble Mix DISC FOUR August 30, 1974 NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY FIVE 01. Rough Mix 1 02. Rough Mix 2 03. Rough Mix 2 Mix 2010 04. Special Effects 05. Effects & Orchestra October 1, 1974 OVERDUBS LIVE AND LET DIE 06. Orchestra Rehearsal & OV 07. Rough Mix 08. 2003 Mix MY LOVE 09. Orchestra 10. Rough Mix 1 11. Rough Mix 2 BAND ON THE RUN 12. Orchestra 13. Rough Mix 14. 2010 Mix 15. Denny, Linda & Synth BLUEBIRD 16. Saxophone Session 17. Rough Mix 18. 2010 Mix DISC FIVE October 1, 1974 OVERDUBS JET 01. Saxophone 02. Rough Mix 03. 2010 Mix October 9, 1974 Re-Takes Session JET 04. Remake Raw Take 05. Remake Final Mix SOILY 06. Remake Take 7 07. Remake 2010 Mix 08. Remake Original Film Mix 09. Remake 2024 Film Mix JUNIOR'S FARM 10. Remake Take 16 11. Remake Take unknown EXTRAS 12. Geoff Emerick Acetate Junior's Farm/ Jet / Soily 13. Jet, Guitars 14. Soily, Guitars 15. Junior's Farm, Guitars 16. Junior's Farm, Synth & BV Feburuary 13, 1975 Session BABY FACE 17. Brass overdub 18. Final Mix 19. Original Film Mix