デュオとクインテット編成による2つのライブをいずれもFMオンエアー・マスターからのサウンドボード音源にてカップリング収録。まずdisc:1は1997年11月8日、ドイツ、ベルリンでの盟友ハービー・ハンコックとのデュオで、それぞれのレパートリーに加えマイルス時代の楽曲まで、すべてサックスとピアノだけのシンプルな演奏にて76分にわたり収録。さらにdisc:2は2003年6月26日カナダーで開催されたモントリオール・ジャズ・フェスに、カルテットで出演した際の模様をダイジェストながら35分にわたり収録。こちらは一転してダニーロ・ぺレス、ジョン・パティテュッチ、ブライアン・ブレイドといった当時のレギュラーメンバーであったメンツによるフルバンドで、超絶メンバーによるそのクリエイティヴィティ豊かな演奏は当然素晴らしく、特にメンバー間の凄まじいアドリブの応酬は必聴パート。DISC 1 : 1. SONRISA 2. AUNG SAN SUU KYI 3. MEMORY OF ENCHANTMENT 4. FOOTPRINTS 5. MAIDEN VOYAGE at Berlin, Germany , November 8th 1997 : Soundboard recording Wayne Shorter - tenor & soprano saxophone / Herbie Hancock - piano DISC 2 : 1. INTERLUDE 2. SMILIN' THROUGH 3. HIGH LIFE 4. ATLANTIS Montreal Jazz Festival : at Theatre Maisoneuve, Place Des Arts,Montreal, Canada, June 26th 2003 : Soundboard recording Wayne Shorter - tenor & soprano saxophone / Danilo Perez – piano / John Patitucci – bass / Brian Blade - drums