1979年4月にリリースされた名盤「Black Rose」製作過程に於けるデモ・テイクや未発表曲、ディファレント・ヴァージョンを、最高のステレオ・ライン録音で18テイク、73分に渡って収録したファン必聴の1枚。1978年1月から2月にかけてスタジオで収録されたもので、ヒューイ・ルイスがハーモニカで参加した"Parisienne Walkways"、"Black Rose"、"With Love"や、フィルとゲイリー・ムーアの2人のヴォーカルがフィーチャーされた"Don't Believe A Word"、後に"Wild Horses"のアルバムに収録されるBlackmailや、ジミー・ベインの書いた"Rock Your Love"等聴き所満載。また"Spanish Guitar"や"Parisienne Walkways"デモでのゲイリーのソロは聴き応えあり。全曲、素晴らしい音質で収録されたお薦めのアイテム。